Alnus Yatırım’ın Hazine Bülteni’nde, BIST 100 endeksinin önceki kapanışa göre 32,21 puan artarak toplam işlem hacminin 188,6 milyar TL’ye ulaştığı bildirildi. Gün içinde 13.779,08 ile 13.910,91 arasında dalgalanan endeks, bankacılık sektöründe yüzde 1,28 düşüş yaşarken, holding sektörü yüzde 0,54 yükseldi. Bilişim sektörü yüzde 4,05 ile günün en güçlü performansını gösterirken, elektrik sektörü yüzde 1,88 kayıpla en zayıf alan oldu. Endeks 13.900 seviyesini test etse de bu noktada tutunamayarak, bankacılık hisselerindeki negatif seyirle yükseliş sınırlandı.
Teknik Destek ve Direnç Seviyeleri
BIST 100 teknik analizinde, aşağı yönlü destek noktaları olarak 13.700 ve 13.600 seviyeleri takip edilirken, yukarıda 13.900 ve 14.000 direnç noktaları kritik önem taşıyor. 14.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması, son haftalardaki toparlanmanın güçlenmesine işaret edebilir. Ancak endeksin 13.700’ün altına inmesi durumunda 13.600–13.500 bandına doğru baskı oluşabilir.
ABD Piyasaları ve Petrol Etkisi
ABD hisse senedi piyasaları, petrol fiyatlarındaki sert artış ve yarı iletken sektöründeki satışlar nedeniyle hafif düşüşle kapandı. S&P 500 yüzde 0,06 azalarak 7.753,11, Nasdaq yüzde 0,32 ekside 26.605,36, Dow Jones ise yüzde 0,11 düşüşle 53.975,98 puanda günü tamamladı. Russell 2000 endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti. Cuma günkü rekor kapanış sonrası kayıplar sınırlı kalmasına rağmen, Nasdaq’ta düşen hisse sayısı artarak yükselenlerin yaklaşık 1,5 katına ulaştı.
Wall Street’te Öncelikli Konular: Petrol, AI ve Çip Hisseleri
Wall Street’te ana gündem petrol fiyatları, yapay zeka finansmanı ve çip sektörü oldu. Intel, yapay zeka projelerini finanse etmek için 15 milyar dolarlık hisse satışı planladığını açıklayıp hisseleri yüzde 4,1 düştü. Nvidia ise Apollo ve Blackstone gibi finans kuruluşlarıyla yaklaşık 500 milyar dolarlık AI altyapı finansmanı üzerinde çalışıldığı haberinin ardından yüzde 2,9 değer kaybetti. Buna rağmen bilanço sezonu güçlü seyrini sürdürerek, S&P 500’de sonuç açıklayan 436 şirketin yaklaşık yüzde 85’i beklentilerin üzerinde performans gösterdi.
Avrupa Piyasalarında Yatay Seyir ve Enerji Sektörünün Gücü
Avrupa borsaları dün rekor seviyelere yakın yatay kapandı. STOXX 600 endeksi 660,45 puanda sakin bir seyir izlerken, yükselen petrol fiyatları enerji sektörünü yüzde 1,3 yükseltti. Madencilik yüzde 0,9, teknoloji sektörü ise yüzde 0,3 değer kazandı. Telekom yüzde 2,1, medya sektörü ise yüzde 1,6 geriledi. Deutsche Telekom yüzde 3,2, Vodafone yüzde 3,1, Vistry ise yüzde 12,2 değer kaybetti. Avrupa’da güçlü ikinci çeyrek bilanço performansları endeksi desteklemeye devam ediyor. LSEG tahminlerine göre STOXX 600 şirketlerinin yıllık kar artışı yaklaşık yüzde 21 seviyesinde bekleniyor.
Petrol Fiyatları ve Jeopolitik Riskler
Petrol, piyasalarda yeniden önemli risk faktörü olarak öne çıktı. Brent petrol yüzde 4,99 artışla 87,72 dolar/varil, WTI yüzde 5,05 yükselişle 82,13 dolar/varil seviyesinde kapandı. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmadan önce ABD’den tazminat, yaptırımların kaldırılması ve askeri tehditlerin sona ermesi gibi taleplerde bulunması hızlı bir anlaşma beklentilerini azaltıyor. ABD Başkanı Trump’ın İran’dan tazminat talebi ise taraflar arasındaki uzlaşmayı zorlaştırıyor.
Altın Gücünü Koruyor
Yükselen petrol fiyatları ve artan jeopolitik belirsizlik altını destekliyor. Spot altın yaklaşık yüzde 1,1 artışla 4.390 dolar/ons seviyesine yükselerek dokuz haftanın en yüksek noktasını gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,5 artışla 4.419,70 dolardan kapandı. Petrol fiyatlarındaki artışın faiz beklentileri üzerinden altına baskı yapması beklenirken, ABD-İran müzakere çıkmazı ve zayıf istihdam verisi altını güvenli liman olarak destekliyor. Bu sabah ons altın 4.400 dolar civarında seyrediyor.
Döviz ve Faiz Oranlarında Petrol Rallisi Etkisi
Döviz ve faizlerde petrol fiyatlarındaki artışın etkisi öne çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,3 baz puan yükselerek yüzde 4,70 seviyesine ulaştı. Dolar endeksi yüzde 0,2 artarak 99,80’e yükseldi. EUR/USD paritesi 1,1542’ye gerilerken, Japon yeni dolar karşısında yüzde 0,84 değer kaybederek 159,14 seviyesine indi. Piyasalar Fed’in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini, cuma günkü zayıf istihdam verisinin ardından yaklaşık yüzde 52 olarak fiyatlıyor. Bu durum piyasa içinde ikiye bölünmeye yol açarken, yarın açıklanacak ABD TÜFE verisinin dengeleri değiştirmesi bekleniyor.
