Analiz raporunda, özellikle DRAM belleklerde yaşanan arz sıkıntılarının fiyatlara ve üretici şirketlere olumlu yansıdığı vurgulandı. Temmuz sonunda DRAM fiyatları %9,09 artarken, NAND bellek fiyatları %7,35 geriledi. Yapay zeka talebinin sürmesine rağmen bellek fiyatlarında yüksek dalgalanma yaşansa da dirençli bir seyrin devam ettiği belirtildi.
Küresel yarı iletken satışlarında büyümenin sürdüğü ifade edilen analizde, bölgesel satışlar arasındaki farkların son dönemlerde azalmakta olduğu kaydedildi. Amerika satışlarının yıl başından beri güçlü seyrini koruduğu; geçen yılın aynı dönemine göre %132 artış gösterdiği belirtildi. Gümrük vergilerinden kaynaklı yerelleştirme çalışmalarının üretim alanındaki etkisinin devam etmesi bekleniyor.
Temmuz ayında riskli varlıkların baskı altında kaldığı belirtilen analizde, ABD-İran gerilimi ve Çin’in düşük yatırım harcamalarının etkisiyle, ABD'li rakiplerine yakın performans sergileyen yapay zeka modellerine yönelik endişelerin yarı iletken ve yapay zeka şirketlerinde satış baskısı yarattığı ifade edildi.
Analiz, yapay zeka talebinin güçlü seyretmesi nedeniyle şirketlerin yatırımlarını sürdürmesinin beklendiğini ve bu gelişmelerle birlikte yapay zeka ile yarı iletken sektörlerinin toparlanmaya başladığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde pozitif görünümün devam edeceği, Ağustos ayı enflasyon verileri ve ay sonundaki Jackson Hole sempozyumunun yakından takip edileceği belirtildi.
Asyalı şirketlerin Temmuz ayı satışlarının da büyümeyi desteklediği, üretim tarafındaki zorluklara rağmen satış hızının sürdürülebilir olduğu belirtildi. Test ve montaj talebinde güçlenme gözlemlenirken mevcut döngüde belirgin bir zayıflık olmadığı ve sektörün pozitif ivmesini korumasının beklendiği vurgulandı.
