Marbaş Menkul Değerler'in Günlük Bülteni'nde, BIST 100 endeksinin küresel piyasalardaki olumlu havaya rağmen günü yüzde 0,69 düşüşle 13.974 seviyesinde tamamladığı bildirildi. Yabancı yatırımcı satışlarının etkisiyle, özellikle bankacılık hisselerindeki zayıf görünümün endeks üzerinde baskı yaratmaya devam ettiği vurgulandı.
Teknik Görünüm ve Önemli Seviyeler
Raporda, endeksin 14 bin seviyesinin hemen altında kapandığı, bu seviyenin kısa vadeli teknik görünüm açısından dikkatle takip edilmesi gerektiği belirtildi. Teknik seviyeler arasında 13.750 destek olarak öne çıkarken, 14 bin seviyesinin üzerinde kalıcı hareketlerin gerçekleşmesinin önemine dikkat çekildi.
Merkez Bankası Kararı ve Makro Gelişmeler
Makro veri takviminin nispeten sakin olduğu belirtilen raporda, yurt içinde yarın yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ana gündem maddesi olduğu ifade edildi. Faiz oranlarında değişiklikten çok, Merkez Bankası'nın enflasyon ve para politikası mesajlarının piyasa yönü üzerinde belirleyici olacağı öngörüldü. Küresel gelişmelerde ise jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki hareketlerin izlenmeye devam ettiği kaydedildi.
ABD Piyasalarında Bilanço Sezonu ve Teknoloji Sektörü
ABD vadeli işlemlerinde yatay bir seyir gözlemlenirken, yatırımcıların bilanço verilerine odaklandığı aktarıldı. Büyük endeksler önceki üç günlük düşüşü sonlandırmış, 3M ve General Motors'un beklentileri aşan finansal sonuçları, kurumsal karlılığa dair endişeleri azaltmıştı. Yarı iletken hisselerinde yapay zeka temalı alımlar güçlenerek teknoloji sektöründeki toparlanmayı destekledi.
Bugün Tesla, Alphabet, IBM, Texas Instruments ve ServiceNow gibi şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağı, yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşümü, bulut talebi ve ikinci yarı yılı beklentilerinin teknoloji hisseleri üzerinde etkili olacağı ifade edildi. Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını artırdığı, enerji arz endişeleri ve diplomatik gelişmelerin küresel risk iştahı açısından önemini koruduğu bildirildi. Bilanço sezonu, yapay zeka teması ve jeopolitik risklerin piyasa yönünde belirleyici olmaya devam edeceği vurgulandı.
Asya-Pasifik Piyasaları ve Bölgesel Dinamikler
Japonya'nın ihracatında Kasım 2022'den bu yana en hızlı artışın kaydedilmesi bölge ekonomisine dair iyimserliği artırdı. Japon borsalarında teknoloji ve ihracatçı hisseler öncülüğünde alıcı baskısı devam ederken, yatırımcıların Japonya Merkez Bankası'nın para politikası beklentilerini fiyatlamaya devam ettiği aktarıldı. Zayıf yenin ihracatçıları desteklemeye devam ettiği belirtildi. Çin'de yeni ekonomik teşvikler ve gayrimenkul sektörüne yönelik desteklerin Şanghay endeksini olumlu tuttuğu, Hong Kong'da ise teknoloji hisselerinde kar realizasyonlarının izlendiği kaydedildi. Bölge piyasalarının gündeminde küresel faiz beklentileri, ABD tahvil faizleri, yarı iletken sektörü gelişmeleri ve Çin’den gelecek ilave destek paketleri yer almaya devam ediyor.
Avrupa Piyasalarında ECB ve Jeopolitik Gelişmeler
Avrupa'da yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası görünümüne ve jeopolitik gelişmelere odaklanıyor. Banka Kredi Anketi, Euro Bölgesi bankalarının artan jeopolitik riskler nedeniyle kredi standartlarını sıkılaştırdığını ve bu eğilimin sürebileceğini ortaya koydu. Petrol fiyatlarının yüksek kalmasıyla enflasyon endişeleri artarken, Euro Bölgesi tahvil faizleri yükseliş eğilimi gösterdi.
AB'nin Rusya’ya yönelik bankacılık, finans ve enerji sektörlerini kapsayan 21. yaptırım paketi müzakereleri yakından takip edilirken, İngiltere’de açıklanacak haziran ayı TÜFE verisinin, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz politikası beklentileri açısından kritik olduğu belirtildi. Ayrıca kıta genelinde devam eden sıcak hava dalgasının üretim, tarım, ulaşım ve enerji altyapısında baskı yaratırken, büyüme görünümünü aşağı yönlü etkilediği vurgulandı.
